贛榆小沙游艇休閑產業園可研報告

連云港星馬游艇有限公司可行性研究報告項目背景與概況項目名稱:連云港贛榆小沙游艇休閑產業園承辦單位概況：2.1連云港星馬游艇有限公司是由蘇州亞太集團有限公司和星馬游艇(蘇州)有限公司及連云港市云府拍賣有限公司投資成立的股份制企業.2.2星馬游艇（蘇州）有限公司是一家注冊于江蘇省蘇州市的中外合資企業，公司成立于2003年，注冊資金50萬美元。目前公司專注于游艇的生產、銷售和服務，未來發展目標是打造成中國著名的休閑消費品牌。公司團隊的主要人員（指總經理、技術總監和生產制造總監）擁有游艇制造方面累計近7年的經驗，尤其是兩位英國高管，擁有極其豐富的豪華游艇技術和制造經驗；并且公司的主要員工（大約20多人）也都有10年左右的游艇制造經歷，這在國內同行業中屬于不多的。經過4年的生產運營和布局，目前公司已經進入良性發展軌跡，并處于爆發成長的前期。4年的發展過程，公司逐步調整和完善了“產品+服務”的商業模式，形成一套符合國內游艇產業發展情況的戰略和實施規劃，并在“產品—游艇生產、銷售”和“服務—游艇俱樂部”兩個方面都取得了初步的成功。在游艇生產方面，公司按照美國ABYC標準進行生產，并獲得歐洲CE認證，至今已經向澳洲和歐洲出口5條游艇（35英尺），分別在挪威、澳大利亞、美國建立了經銷商網絡，產品受到國外經銷商和客戶的好評。目前處于產能遠遠無法滿足訂單的狀況，公司正在進行新廠區建設，形成200艘的中型游艇年產能力。在游艇俱樂部方面，公司已經在太湖、陽澄湖、連云港、蘇州環城河進行戰略布局，并將根據具體發展狀況進行其他區域的拓展，未來將建成遍布全國各地的連鎖游艇俱樂部，成為休閑旅游和消費的場所。2.3蘇州亞太集團有限公司是一家注冊在蘇州的集團性投資企業，2002年成立，目前擁有控股企業8家、參股企業5家，經營領域包括廣告裝飾、網絡科技、房地產、游艇制造、餐飲酒店等多個行業。蘇州亞太集團有限公司控股企業參股企業企業名稱主營業務企業名稱主營業務星馬游艇（蘇州）有限公司游艇生產、銷售蘇州宇和房地產有限公司房地產開發蘇州亞太廣告有限公司廣告蘇州一百放心早餐工程有限公司早餐供應蘇州亞太裝飾工程有限公司裝修設計、裝修裝飾蘇州力山亞太酒店管理有限公司（漢庭烽火路店）漢庭連鎖酒店的管理蘇州市金城建設發展有限公司房地產開發、建設2.4重要歷程2003年10月，公司注冊成立；2004年,廠房設計建造；2005年10月，完成歐洲CE認證；2005年12月，公司自有產權的35英尺游艇—“至尊35”模具完成；2006年4月，與挪威WeeTradingAs簽訂挪威、瑞典、芬蘭、丹麥的總代理銷售協議；2006年5月，公司第一艘35英尺游艇制作完成；2006年8月，公司第一艘游艇出口挪威；2006年10月、2007年3月，公司第二、第三艘游艇出口挪威；2007年4月，與澳大利亞GoldCityCorpPtyLtd簽訂澳大利亞代理銷售協議；2007年4月，與美國TorcYacht,LLC簽訂美國代理銷售協議；2007年5月，公司35英尺游艇在國內實現銷售；2007年6月，接受澳大利亞經銷商ClipperCruiser的OEM協議，開始生產42、46、52英尺游艇；2007年8月，完成52英尺游艇模具。3.產品和服務產品游產品游艇OEM+服務游艇俱樂部自營自有品牌加盟3.1產品公司的核心產品就是游艇，這也是公司未來五年最主要的收入來源和獲利產品。定義：各國及各組織對游艇的定義不盡相同，但綜合各方的定義以及從游艇的發展和應用看，游艇是指無論是用什么材料制造，尺度多少，不以交通運輸和工作為主要目的，具備休閑生活空間和水上娛樂設施，供私人使用的水上平臺。它是一種水上娛樂用高級耐用消費品，并集航海、運動、娛樂、休閑等功能于一體。分類：按照不同的分類方式，游艇有以下種類：分類方式內容1按艇體材料分玻璃鋼（FRP）艇：船體以玻璃鋼糊制，占游艇的絕大多數；鋁質艇：在舷外掛機艇和大型豪華游艇占一定比例；鋼質艇：在35米以上大型遠洋豪華游艇占比例較多；先進復合材料艇：目前主要是凱芙拉纖維增強的復合材料，在賽艇、帆艇、豪華游艇使用較多；木質艇：2按動力分機動艇：依靠馬達驅動；機動風帆艇：裝有馬達和風帆；風帆艇：依靠風力驅動；劃艇：依靠劃槳驅動；3按機器類別和裝機方式分舷外掛機艇（outboard）：馬達和螺旋槳可以很容易的換取，多為小游艇。艉驅動艇（以船內外機為動力，stemdrive）船內裝機艇（Inboard）：主要是大型游艇采用4按功能分運動型：都為小型游艇或稱為快艇，設計時以速度為賣點，且價格較低，一般為青年人喜愛；休閑型：大多為家庭購買，作為家庭度假用，以30英尺到45英尺為主，設計時要考慮家庭使用的方便性，是游艇市場的主力；商務游艇：都是大尺寸游艇，裝飾豪華，一般是大型企業法人、老板購買，多用于商務會議、公司聚會和小型PARTY；公共游覽艇、多用途游艇、釣魚艇、賽艇等5按造價及豪華檔次分普通：價格在5萬美元以下，尺度在30英尺以下；中檔：價格在30萬美元左右，尺度在30英尺到45英尺之間；高檔：價格在數百萬美元不等，尺度在45英尺以上；超豪華艇：價格在數千萬美元以上；6按長度和大小分小型：長度<30英尺；中型：30英尺<長度<60英尺；大型：60英尺<長度<150英尺；超大型游艇：長度>150英尺；注釋：1英尺=0.305米3.2產品系列公司將以生產“玻璃鋼+機動艇+Stemdrive和Inboard+運動、休閑和商務豪華游艇+中檔和高檔+中型和大型”的游艇產品為主要定位，前期以高性價比優勢拓展國外市場，后期以品牌占領國內外市場。目前，公司已經形成35英尺、42英尺、46英尺、52英尺玻璃鋼游艇系列，現有產能是10艘/年，蘇州新廠（位于蘇州工業園區）建成后的設計產能是200艘/年（中型游艇），連云港新廠（位于連云港贛榆石橋小沙）建成后的產能將達200艘/年（大型游艇）。其中：35英尺（約10.5米）游艇（稱為“至尊35”）是公司擁有自主知識產權的第一款主打產品，由公司委托澳大利亞資深經驗的船舶設計師威林頓設計，經過三次修改（根據經銷商和客戶的意見反饋），產品的設計已趨于完善和成熟?！爸磷?5”是歐洲和澳洲目前最為流行的流線外型設計，呈飛橋狀，屬于運動型游艇（具有超強的動力，可安裝兩臺雅馬哈發動機，最高時速可達35節），駕駛艙內配備探測儀、GPS自動導航系統，艇內配有豪華主臥房一間、客房一間，可容納4人，安裝有空調、立體音響和電視設備，現代化的廚房、獨立的衛生間等生活設施。其款式和品質可與國際同類產品媲美。截至今日，已經完成和正在生產的35英尺游艇有8艘，分別出口至挪威、澳大利亞和在國內銷售，銷售海外的游艇貼經銷商的品牌，國內銷售的產品以“星馬”品牌推廣。42、46和52英尺游艇屬于OEM產品，即產品的設計產權歸客戶—澳大利亞經銷商ClipperCruiser所有，公司按照設計，依訂單生產產品。42、46和52英尺游艇也是針對歐洲和澳洲市場設計，外形呈時尚的流線型，目標客戶是喜歡體驗運動的年輕人和以休閑為主的家庭（按照馬達的不同配置和內部裝飾的不同進行區隔）。4、研究報告編制依據:

*國家對海洋生態資源開發、保護、利用的有關規定

*贛榆縣石橋工業園區開發規劃

*目前石橋工業園區環境、生態和現狀和周邊開發的現狀

*石橋工業園區規劃設計圖

*石橋工業園區概況5、項目提出理由：5.1產業分析游艇起源于17世紀中葉英皇查爾斯二世登基時，荷蘭送了一艘做工精細的皇家狩獵漁船，成為歷史上第一艘游艇。到了18世紀，西方游艇制造和消費逐漸發展，成為歐洲海洋國家夸耀自我、顯示地位的一種象征。經過三百年的發展，如今游艇在歐美和大洋洲，已經進入尋常百姓家，成為人們周末度假、休閑娛樂的一種工具。隨著游艇的發展和普及，集餐飲、娛樂、住宿、商務、船只停泊、維修保養、補給、駕駛訓練等多功能于一體的游艇俱樂部逐步應運而生，并于二戰后在西方發達國家蓬勃發展起來。近20年來，游艇每年的產量都在百萬艘以上，年銷售額在200億至300億美元，并與世界海運商船規模相當。5.1.1產業特點游艇是一種水上娛樂用的高級耐用消費品，它集航海、運動、娛樂、休閑、商務等多種功能于一體，其中，休閑娛樂是其最顯著的功能。這個屬性使得它與一個國家、家庭或個人的經濟富裕度緊密相關，其需求也將隨著經濟的發展和購買力的提高必然呈不斷上升的趨勢。游艇具有較長的產業鏈而被譽為“漂浮在黃金水道上的巨大商機”。作為最下游產品，游艇是一種附加值極高的產品，其生產的復雜程度超出很多人的想象，因此會對大量上下游產業形成拉動。據不完全統計，游艇產業的發展將會直接帶動大約70個細分行業的發展，其中受游艇產業帶動最大的行業有化工、機械、電子、家私制造，特種鋼等，以及旅游、餐飲、酒店、房地產等服務產業。據國外研究機構的測算，在游艇上1美元的投資，可引發6.5美元至10美元的乘數效應。游艇產業兼具勞動密集、技術密集、知識密集、資金密集和文化密集的特點。游艇生產的特點是：品種多、數量小，屬典型的單件小批生產；設計嚴密、技術要求高；制作裝修精細度高，手工要素占用生產周期的比例很大；選用的材料、設備、配件考究，加工件精良。游艇產業和其他消費品行業有很大的區別。首先它不便宜，也不是生活的必需品，因此受經濟波動的影響非常大；其次，游艇產品的多樣化和非批量化特點，使得游艇企業不可能出現像汽車產業一樣的巨無霸，如全球最大的游艇企業賓士域集團的游艇產值只有近28億美元（而汽車的巨無霸企業通用汽車的產值近2000億美元）；第三，游艇產業的進入門檻較低，造出高品質的豪華游艇需要很長時間培養高級技工，但造普通游艇卻非常容易。5.1.2產業結構分析從游艇產業結構看，橫向可以分成四大部分：游艇設計、游艇制造業、游艇消費服務業、游艇關聯產業。游艇產業游艇產業游艇設計設計、游艇制造技術中心游艇制造業原材料工業游艇體制造游艇裝配艇體模具、樹脂、玻璃纖維、涂料等制造業游艇整艇制造及裝配業艇內零部件制造以及艇內裝飾工業游艇消費服務業游艇俱樂部、游艇駕駛及水上運動培訓、停泊管理、游艇維護、游艇租賃、船裝配件和水上游艇器材供應等關聯類產業游艇業系列輔助產業旁類產業產品展銷、報稅倉庫、專用下水碼頭、專屬試航區等水上運動器材制造、體育用品等游艇設計游艇設計十分講究，它是文化和知識的密集體現，是工程和藝術的結合，也是構成游艇產品競爭力的重要因素。游艇的設計必須包括船、機、電三個部分：所謂“船”是指船體本身的設計；“機”是指在考慮用戶要求的運行指標后，結合船體設計而來的結果，進而為其配置動力裝置；“電”是指船上的電氣裝置，它們的主要作用是便于船艇的用戶實際操控與使用。鑒于游艇高檔消費品的屬性，為客戶提供符合其需要的設計方案對提高游艇廠商的產品競爭力十分重要。因此，許多游艇廠商都不惜重金邀請世界著名游艇設計師進行設計，以提高知名度。意大利是世界有名的游艇設計中心，其設計的游艇在風格和形式上均屬世界一流。游艇設計特點是：設計特點說明實用性和時尚性游艇作為高檔休閑商品，游艇的艇型既要滿足航速、抗風浪等航行實用方面的要求，又要體現出買主的身份和品位。安全性要求高游艇是高級消費品，游艇的買主對安全性的要求很高。除時尚性和舒適性外，安全性是游艇設計中考慮的首要因素。由于游艇的航速較快，為了保證安全，游艇設計對穩定性的要求很高。足夠的縱向強度和扭轉強度游艇要滿足重量輕且航速快特點，在設計中要充分考慮到所使用的材料和設備對游艇航速的影響。同時，游艇艏部在高速航行中要承受住波浪的強烈拍擊，在設計中要充分考慮到材料的強度。充分考慮其經濟性雖然游艇是一種面向高端消費群體的消費品，但由于市場競爭的激烈和消費者購買心理的成熟，在設計中必須要考慮到游艇的經濟性，既包括廠商建造游艇的經濟性，也包括消費者購買和使用游艇的經濟性。在當前的國際游艇市場，由于各個廠商之間的激烈競爭，游艇的成本對于提高游艇的價格競爭力十分重要，因此在設計中必須考慮到游艇的經濟性因素。目前，游艇設計正在向多功能化、舒適化、時尚化等趨勢發展。除完美的外部造型和內部裝修設計外，設計專家開始試圖在工作空間、娛樂和健身中心、安全和健康設施等服務方面進行改進和創新，并將發達的通訊技術應用于此，使游艇成為工作和休閑的場所。游艇制造游艇制造業屬于技術、勞動“雙密集”型產業，它包括：原材料工業、游艇艇體制造、游艇裝配三方面。在游艇的制造中，具有以下特點：建造工藝和方法因艇而異：由于各種游艇所使用的材料各異，因而游艇廠的建造方法也各不相同。豪華游艇多為鋼質艇體和鋁合金上層建筑，一些游艇也采用鋁合金建造艇體。這樣一來，鋼結構加工和鋁合金加工就顯得十分重要。目前，歐美多數游艇廠是總裝廠，工廠本身不進行鋼結構和鋁合金加工，主要加工工作依靠專業化的分包工廠來進行。而對于玻璃鋼游艇而言，其艇體成型主要采用手糊成型法，部分使用噴射成型法和機械濕法鋪敷成型。手工和設備并重：對于玻璃鋼游艇的建造而言，由于采用手糊成型法，工人的素質十分重要。大多數玻璃鋼游艇廠采用3～5人分組承包的方法來鋪糊艇體。在組內只要有1個人是經驗豐富的工人，就可以鋪糊出好的產品。在國外，不少游艇廠的工人都是世襲的，年齡大約四五十歲，其豐富的經驗對產品質量甚至工廠的生存發展都至關重要。鋼質和鋁合金游艇雖然其加工設備并不多，但是卻比較精巧。為了降低成本，國際知名的游艇廠商目前普遍在設備方面加強投資，包括引進計算機輔助制造設備、機器人化設備以及虛擬工程技術等，促進設計生產的一體化，提高產品部件的精度和質量水平，提高生產效率。高檔次的內部裝修：游艇尤其豪華游艇是一種高級奢侈品，為了達到享受和娛樂的目的，消費者對艇內裝修和設備的要求很高，每艘游艇要體現出擁有者的個性和特色，因此內部裝修水平和設備安裝就成為游艇建造的一個重要環節。游艇內部裝修多以手工裝修為主，難度大，周期長，其內裝材料要比一般船舶高級得多，其五金舾裝件除不銹鋼制品外，還包括鍍金和白銀制品，使用的木材多為高檔柚木。此外，游艇上還有很多貴重的工藝美術品和古董。游艇消費服務業游艇消費服務業屬于典型的資金密集和勞動密集型產業，它的發達與否和這個國家游艇消費有直接關系。游艇消費服務業主要包括:游艇駕駛及水上運動培訓、游艇停泊管理、游艇維護、游艇租賃、游艇裝配件以及水上運動器材供應等。消費門檻太高，據粗略估計，一艘新游艇裝配游艇駕駛及水上運動培訓、游艇停泊管理、游艇維護、游艇租賃、船裝配件和水上游艇器材供應等艇租賃泊位的費用、養護費、清潔費和水電費等，一年大約需5萬元人民幣。一般而言，游艇消費服務各項職能主要由游艇俱樂部承擔，且豪華游艇消費主要與商業經營活動掛鉤。俱樂部的業務功能主要包含有:星級酒店功能、休閑度假功能、商務功能、社交功能、娛樂功能、別墅功能、水上生活功能、水上運動培訓功能、游艇維修保養功能等。關聯類產業游艇除本身價值不菲外，其生產還將帶動新型材料、涂料、電子儀器、儀表、動力、推進系統等幾十個配套工業的發展。游艇的消費，也將帶動游艇碼頭、游艇運輸、游艇維修、燃料加注、水上娛樂、餐飲服務等一大批相關行業的迅速發展，這樣不僅可以吸收大量的勞動力，還可以為國家帶來更多的稅收，成為新的經濟增長點。從縱向分析，游艇制造產業價值鏈如下：設計師制造商設計師制造商經銷商客戶設計師：通過游艇設計版權獲得收入，一般由設計費及銷售游艇的收入分成（游艇銷售收入的百分比例）組成；制造商：既有委托設計師進行設計，也有自己研發設計的；一般大的游艇廠商都有自己的設計部門。經銷商：一般游艇的銷售基本通過經銷商完成，因此，經銷商在產業環節中占有非常重要的位置。既有經銷商直接代理銷售制造商的游艇產品，也有經銷商委托設計師進行游艇設計，并交由制造商制作，然后以自己的品牌進行銷售的。5.2全球游艇市場分析近20多年來，除個別年份因有些國家開征游艇稅（屬奢侈品消費稅）抑制高消費和受海灣戰爭的影響使游艇工業下降外，全球游艇產業基本呈不斷上升的趨勢，規模不斷擴大，尤其是在發達國家和高收入的國家（如石油輸出國），游艇需求日益旺盛。近幾年，全球游艇制造業平均每年銷售額增長達10%。初步統計，全球發達國家平均每171人就擁有一艘游艇，挪威、新西蘭等地更高達每8人擁有一艘，美國為14：1，荷蘭為64：1，就連內陸國家瑞士也達到每69人擁有一艘。5.2.1游艇市場規模全球總規模全球游艇經濟總量圖全球游艇經濟總量圖全球游艇年銷售約250億美元超過500億美元游艇配件、水上運動器材的年銷售額400億美元游艇相關的維修、管理、娛樂等年收入根據愛爾蘭“調查與市場”調查機構的報告，2004年世界游艇市場整體規模在215億美元左右(統計范圍只包括游艇銷售，不包括游艇主機和其他附屬器材的銷售額)，2005年是238萬美元，增長率達10.7%，外加有游艇產業帶來的旅游、維護保養等總產值可達500億美元。近兩年游艇市場仍處于增長之中，預計2007年游艇銷售可達250億美元。北美洲（主要是美國）和歐洲是當今世界最主要的兩大游艇市場，二者合計占世界游艇市場份額的94.3%。其中，北美洲2004年其市場規模在120.25億美元左右，占世界游艇市場份額的55.9%，是世界最大的游艇市場；歐洲是世界第二大游艇市場，2004年占世界游艇市場的份額達到38.4%，銷售總額約為82.55億美元；亞洲地區游艇市場規模最大的是日本，約占全世界市場的3%。下表是2005年全球主要國家游艇的擁有情況（不完全統計），由此可以看出，其現有市場規模巨大。主要國家游艇擁有情況國家人口每1000居民船艇擁有量海洋船艇總數帆船舷內機艇和舷內外機艇小型舷外機艇充氣艇美國293,655,4005516,128,4001,578,4003,570,00010,980,000瑞典9,011,39284753,00087,00083,000548,00035,000澳大利亞19,100,00039738,948芬蘭5,236,000140731,00018,00092,2000618,8002,000法國62,000,00012725,935173,658142,978212,976196,323挪威4,500,000154692,00050,000280,000362,000英國59,600,0008463,019113,89846,844211,03191,246德國81,000,0005441,530120,47588,932232,123新西蘭4,000,000101403,00036,50016,500329,50020,500意大利57,9000,0007400,000日本127,734,0003326,00013,000298,00015,000荷蘭16,100,00017280,000140,00084,00056,000克羅地亞4,442,00024105,000瑞士7,418,40014100,65633,56659,7867,304葡萄牙10,356,117555,000波蘭38,700,000151,17031,4801,04015,8002,850愛爾蘭4,044,000625,0679,7029,3153,5002,550市場分布情況根據愛爾蘭“調查與市場”調查機構的報告，按銷售額計算，艇內裝機游艇和艉驅動艇的市場容量最大，2004年其銷售額達到146.91億美元，占全球游艇市場的份額達到68.3%。2004年全世界舷外掛機艇的銷售額為39.73億美元，市場份額居第二，為18.5%。其次是帆艇，銷售額為19.12億美元，市場份額為8.9%，其他游艇產品銷售額為9.29億美元，市場份額為4.3%。若按銷售數量計算，2004年舷外掛機艇銷售319,121艘，占全世界游艇銷售總數的55.7%；艇內裝機游艇和艉驅動艇合計銷售123,899艘，占世界游艇市場的比例為21.6%；帆艇銷售36，997艘，占世界游艇市場份額為6.5%；其他種類游艇銷售合計92，915艘，占世界游艇產品銷售總量的16.2%。由此可以看出，艇內裝機艇和艉驅動艇銷售額占世界游艇市場總量的三分之二以上，但是其銷售數量不到世界市場總量的四分之一，這主要是因這類游艇的單價普遍較高所致。各類游艇的平均單價表游艇分類平均單價豪華游艇35.18萬美元帆艇4.72萬美元摩托艇3.78萬美元艉驅動艇3.35萬美元噴水推進艇1.85萬美元舷外掛機艇1.4萬美元水上摩托9600美元注：根據2004年數據統計在各國市場分布上，根據愛爾蘭“調查與市場”調查機構的報告，2004年美國國內游艇銷售總額達到110.2億美元（不包括主機和配件），較2003年增長10.1%，占世界游艇市場份額51.2%；2004年意大利游艇銷售額達到21.67億美元，占世界市場份額10.1%；法國游艇銷售額為14.65億美元，占世界市場份額6.8%；英國游艇銷售額為10.46億美元，占世界市場份額4.9%；德國游艇銷售額為6.61億美元，占世界市場份額3.1%。5.2.2游艇生產情況目前，世界前8個主要游艇建造國家壟斷著世界游艇市場80%的市場份額。從銷售額排名來看，美國居第一，其次是意大利、法國、英國和德國等國家,臺灣排名第七，并且排名近年不斷提升。根據愛爾蘭“調查與市場”調查機構的報告，從艘數上看，美國游艇工業仍居世界第一，其次分別是澳大利亞、法國、意大利、英國和德國。2004年美國銷售游艇402,865艘，占世界市場份額70.3%；澳大利亞銷售28,699艘，占市場份額5%；法國銷售11,943艘，占世界市場份額2.1%；意大利銷售游艇9,600艘，占世界市場份額1.7%；英國銷售游艇8,700艘，占世界市場份額1.5%，德國銷售8,571艘，占世界市場份額1.5%。國家造船廠數目雇員數目總交易額平均每船廠交易額平均每雇員交易額平均每船廠雇員數英國1,1008,821,985.238,019,987意大利7709,2001,867,000.002,424,675202,93512澳大利亞4204,847德國4126,23815葡萄牙4008,977947,447,4472,368,619105,54222新西蘭1505,00033法國1147,078888,500,0007,793,860125,53062挪威901,745113,788,4871,264,31765,20819芬蘭54237,000,0004,388,889南非50800263,707,2855,274,146329,63416克羅地亞4976616美國401,50081,586,5442,039,66454,39138波蘭4045035,000,000875,00077,77811荷蘭202,00072,977,0343,648,85236,489100瑞士1812013,080,445726,691109,0047愛爾蘭718010,500,0001,500,00058,33326其中，據國際游艇產業權威雜志《ShowboatsInternational》發布的2007年國際游艇訂單報告，意大利繼續保持著在豪華游艇制造業中的世界領先地位，擁有260家游艇制造企業，2007年訂單游艇長度為39,104英尺，比2006年訂單量增長了三分之一。意大利80英尺以上游艇的產量占了世界總產量的45%。法國是世界最大的帆艇制造國，2006年其帆船業產量占世界總量的35%，年營業額達6.91億歐元。5.2.3未來市場空間和潛力根據美國市場研究機構的估計，2005年世界休閑游艇市場需求約為237億美元。今后5年中，世界休閑游艇市場將保持年均7%的增長率。到2010年時，世界休閑游艇市場的年需求將達到332億美元。按地區預測，預計2010年北美游艇市場的需求將達到162.29億美元，年均增長率為5.0%；歐洲市場2010年的需求將為150.85億美元，年均增長率為9.3%；其他地區2010年的游艇市場需求將為19.21億美元，年均增長率為7.6%。全球主要游艇市場未來成長情況地區2005年2010年年均增長率北美127.37億美元162.29億美元5%歐洲96.64億美元150.85億美元9.3%其他地區13.32億美元19.21億美元7.6%全球合計237.33億美元332.35億美元7%與同樣大小的機動艇相比，帆艇具有明顯的價格優勢，預計到2010年帆艇市場的銷售額將達到27.63億美元，年均增長率將達到6%。由于艇內裝機艇和艉驅動艇的消費者市場已經相對成熟，預計2010年這類游艇的銷售額將達到241.5億美元，年均增長率將達到7.9%。未來一段時期，釣魚艇市場需求將保持旺盛，會帶動舷外掛機艇銷售額的增長，預計2010年舷外掛機艇的銷售額將達到51.94億美元，年均增長率達到4.5%。全球各類游艇未來成長情況種類2005年銷售額2010年銷售額年均增長率帆船20.67億美元27.63億美元6%艇內裝機艇和艉驅動艇165.26億美元241.5億美元7.9%舷外掛機艇41.66億美元51.94億美元4.5%其他9.75億美元11.29億美元3%合計237.34億美元332.36億美元7%數據來源：美國市場研究機構5.2.4全球發展趨勢需求趨勢一方面游艇消費不斷向較高檔次游艇推進，因為游艇像時裝、汽車、電視等高檔消費品一樣，隨著收入水平提高，消費者會不斷更新換代這些產品；另一方面，游艇消費的絕對量仍是中、低檔次的游艇占絕大比例并且消費量還在增加，因為消費者的范圍從白領階層到藍領階層，從年輕人到中年人在不斷擴大，而能消費得起高檔豪華游艇的貴族、巨富畢竟是少數。供給趨勢從供給結構來看，國際上游艇生產已進入成熟期，主要游艇制造國如美國、歐洲和日本的游艇制造業已傾于成熟，因其勞動力成本過高正逐漸失去競爭優勢。為追逐高額利潤和適應富翁對高檔豪華游艇的需求，也為了避免中、低檔次玻璃鋼游艇有毒物質污染、勞動密集導致成本上升，它們正在向高速、豪華、大型化方向發展，對相對價低利微、勞動強度大、污染嚴重的游艇減少生產或不生產。臺灣游艇業在上世紀80年代末因工時費用上漲導致建造成本上升而逐漸失去70年代廉價勞動力和成本低的優勢的情況下，也開始向高質量、高價值和大型化方向發展，力圖從高附加值中獲得收益；或者是利用中國大陸和東南亞廉價勞動力資源，在那里投資辦廠提高游艇的競爭力。近年來，臺灣、香港、美國、加拿大、日本、德國和澳大利亞等地的游艇廠商已陸續來內地獨資或合資辦廠?？梢?，對游艇業尚處于起步階段的中國，中、低檔次游艇的供需缺口以及這類游艇生產向我國轉移的趨勢，正是中國發展游艇工業的機遇。尺尺寸100英尺舷外掛機艇價格艉驅動艇艇內裝機艇適宜中國制造的范圍國外游艇企業逐步向大型、豪華發展5.3中國市場分析5.3.1現狀在中國，游艇曾經歷1995年、2002年的階段性輿論熱潮，因被視為“奢侈運動”而未發展起來。2006年游艇再次升溫，但并未作為“奢侈品”出現，而是呈現朝平民化方向發展的跡象?？傮w來說，中國游艇產業處于發展的起步階段，這具體表現在：游艇設計：相比較而言，國內目前最弱的就是游艇設計能力，游艇廠商都是以買國外的設計或者模仿國外產品，從設計人才，到實際的設計經驗都非常匱乏。游艇制造業：中國游艇制造業始于80年代，截至目前，共有玻璃鋼船艇制造企業約250家，出口游艇制造企業大約有30家左右，而且大部分都是臺資或合資企業。按照海關統計數據顯示，2005年船艇出口額6430萬美元，其中有2426萬美元是充氣艇。到目前為止，這些出口企業也基本沒有自己的品牌和設計，銷售也是依賴國外代理商，利潤相對較低。游艇消費業：按照目前的統計，國內超過40英尺的進口游艇數量大約16艘左右（基本用于商務，真正用于個人休閑娛樂的幾乎沒有），低于40英尺的游艇大約在200艘左右。這些游艇基本分布在沿海，而且很大一部分并沒有停在游艇俱樂部。游艇俱樂部：目前已經成型，具備游艇俱樂部各項功能的游艇俱樂部只有大連的星海灣游艇俱樂部（完成79個泊位）、青島銀海游艇俱樂部（100個左右）、蘇州水星俱樂部（100個泊位）、深圳浪騎游艇俱樂部（50個）。蘇州水星碼頭由于建造時間較早，處于長三角富人比較聚集的地方，碼頭銷售情況較理想。其他經營都一般。配套業：目前國內制造游艇所需的發動機、齒輪箱、發電機、空調、通信導航設備基本靠進口；五金件、門窗等舾裝件國產或合資產品基本能滿足中低端游艇需求；船體、內裝等材料國產或合資產品基本能滿足要求，但膠衣除外。動態分析，國內從2006年開始，游艇產業各方面都呈現出較快發展的勢態，這表現為：政府推動力度：近兩年，越來越多發達地區的政府將游艇產業作為本地產業的發展重點之一，加以扶持。游艇制造業：近兩年，不斷有新投資人投資游艇生產廠，或原有的游艇廠商擴大生產規模，或國外和臺灣游艇廠商在國內興建新的游艇制造企業。企業獲得的海外訂單在增加，并且有越來越多的海外游艇經銷商到國內來尋找OEM廠商。游艇俱樂部：以目前經營最好的水星國際游艇俱樂部為例，它自1997年成立，一直以來都很慘淡，但從2006年開始，參加的會員急劇增加，目前已有700多名會員，會員大多都是滬、江浙的富商和企業，包括部分外企的高管?，F有的碼頭也已經飽和，俱樂部已經開始盈利。除現有俱樂部外，這兩年又有數量可觀的游艇碼頭或俱樂部在建或準備建設。5.3.2發展瓶頸總結下來，中國游艇產業的發展瓶頸主要分為政策瓶頸和市場瓶頸。政策瓶頸一是缺少引導，太多限制，西方發達國家政府在背后竭力推動新興游艇業的發展，從產業規劃、基礎設施、稅收法律、金融保險、水域使用都給予支持與安排。比如稅收，消費者不僅不用交消費稅，而且可以抵減部分個人所得稅，目前我國不僅沒有這方面的新興產業政策規劃，對游艇的水域基本是禁止的。二是缺少服務，太多制約。我國船舶管理部門針對游艇的標準與規范基本沒有，只有商業用途船舶的管理規范，與此產業相關的管理人才也十分奇缺，對游艇的發證與管理無依據可循，只能以商業用途的船舶規范加以限制，廠家與消費者因怕耗費不起時間，大都望而卻步。三是缺少扶持，太多稅費。游艇類似于汽車中的轎車，是船舶工業中新派生出的新興產品，在中國屬于幼稚產業，即使成熟的船舶工業歷來就是國家的戰略產業與基礎工業。受到重點扶持與保護，但我們卻為游艇的定義長期爭執不休，加上船的屬性劃分使所從事游艇產業的企業苦不堪言。地方政府以法規按船舶修造收繳交通企業管理費，其它方面規定的稅費同樣不能少，剛破土發芽的中國游艇業最近又多出一項游艇消費稅，這無異于雪上加霜，使本來的中國優勢變為劣勢。市場瓶頸一是觀念瓶頸：目前中國游艇制造企業大都是小打小鬧。由于歷史原因，我們的企業大都是得過且過的投機心態，目光短淺的近利思想，沒有自己的發展定位與戰略，不重視企業文化與管理的提升，閉門仿造，不敢創新，起點低、質量劣、服務差，行業形象受到嚴重損害。二是人才瓶頸，因為國內各大專院校只有船舶技術專業，學科多以大船為主，沒有新增設新型的小艇專業，特別是新材料船艇專業，本來游艇制造與常規造船就有本質上的區別，導致國內游艇人才奇缺。三是技術瓶頸，由于游艇比轎車富有更高的科技含量，是多學科的集成技術，無論是配件技術與生產工藝技術要達到高水平的制造，門坎很高，技術復雜。四是配套瓶頸，游艇是一個高依存度產業，需要上下游的高度發達，就國內造船而言，盡管產量居全球第三，但我們仍有80%的配套件不能自給，要依靠進口，可以想像中國的船用產品的配套制造十分落后，游艇的配套產品落后更為嚴重，大部分配套件幾乎是空白。5.3.3中國游艇產業發展機會中國游艇產業中國游艇產業全球游艇制造基地中國游艇消費市場新市場原有市場機會一機會二承接全球游艇制造的機會這是中國目前在游艇產業方面最為現實和首先面臨的機會。利用中國質優價廉的勞動力優勢以及游艇制造由發達國家轉移的機會，參與到全球游艇制造業的競爭中，并獲得應有的市場份額。中國的勞動力優勢游艇制造是勞動密集型產業，目前除了一些小艇能夠用生產線生產以外，其他的游艇都必須手工成型。一般，一條游艇的人工成本大約占總成本的20%左右。由以下的對比可以看出，勞動力成本方面中國占有極大的優勢。國家游艇企業工人工資水平中國游艇廠普通工人的工資一般是1500元/月美國美國相同工人的工資是14.5美元/小時，還加效益獎，按一天工作8小時，一個月22天工作時間計算，其普通工人的工資是2552美元/月。比較美國勞動力成本是中國的至少12倍。環保要求玻璃鋼游艇在生產過程中由于苯乙烯揮發對人體白血球有一定的殺傷，一般變現為男性工人白血球偏低，發達國家目前越來越少的工人愿意到游艇企業工作，而且發達國家對環保要求越來越高，游艇生產成本不斷增加，游艇價格自然也在增長。以上因素，都將迫使發達國家將游艇制造基地轉移到人工成本相對較低、又具有制造承接能力的發展中國家。中國具有豐富的質優價廉勞動力，無疑是最好的轉移場所。雖然目前距離生產高品質游艇有一定距離，但通過一段時間的培訓，完全能夠達到國外的水平。并最終成為全球游艇制造基地。國內游艇消費興起的機會這是中國未來游艇產業的發展機會，也是規模和潛力更為巨大的新市場機會。它的興起，將真正帶來中國游艇經濟的全面繁榮，因此，它是更高層次的發展。根據國外經驗，當地區人均GDP超過3000美元時，游艇經濟就開始萌芽；當人均GDP超過7000美元，游艇將成為人們追逐的消費熱點。目前，長三角、珠三角等富裕省份都已達到這個線，游艇必將成為汽車之后的下一個消費熱點。中國擁有13億人口，目前已是全球第三大奢侈品的消費市場，多年經濟的持續高速成長帶動越來越多的人走向富裕，中產階級的規模越來越大。游艇消費市場一旦在中國形成，將面臨市場規模巨大。5.3.4中國游艇產業發展動力動力一、政府的大力推動游艇產業近年來，從最北端的大連，到天津、青島、上海、舟山、蘇州、杭州，再到廈門，一直到珠三角的珠海、廣州等，各地方政府都在積極規劃游艇產業的發展。省份規劃上海市已制定了游艇行業發展總體規劃和綱領性文件，來統領游艇產業的發展。根據有關規劃，未來上海將建設１０座以上的游艇碼頭。隨著黃浦江兩岸的綜合開發，兩岸產業結構調整速度加快，航運線路逐步外移，黃浦江航道將不再承擔繁重的運輸任務，黃浦江、蘇州河都將騰出空間，開展游覽觀光活動。黃浦江沿岸的十六鋪、東方明珠水岸已有規劃開發游艇碼頭。滬郊奉賢區，計劃把當地打造成集“國際游艇制造基地、游艇及零附件出口貿易總部、游艇研發和會展中心”于一身的上海國際游艇母港。一些工程項目如"金匯游艇城"、"碧海金沙休閑旅游區"已經啟動；"國際游艇文化中心"、"奉賢游艇工業園"、"南橋游艇碼頭"等開始籌備。浙江?。玻埃埃茨?，浙江省頒發了"關于加快船舶工業發展的若干意見"的文件，為發展游艇經濟創造了有利的政策條件。文件將"高技術含量的游艇"等列入優先發展產品，提出保障措施，將加大財政支持力度，提供土地使用優惠支持，改善服務環境。浙江省將拉長杭州和千島湖的游艇產業鏈，將杭州打造成為長三角乃至全國游艇產業聚集地和制造中心之一。其中：杭州市將游艇及相關產業作為該市鼓勵和促進的產業發展重要方向；舟山市決心打造中國東部最大的游艇基地，規劃在沈家門、普陀山、朱家尖、桃花島、六橫島等島嶼建游艇碼頭旅游度假區。處在長江三角洲地區的海上中心舟山普陀區，已制訂了"游艇天堂"規劃，在朱家尖規劃產業園，一期可用面積為２０００畝，用于游艇及相關配件的制造，在產業園設有公用下水碼頭，供游艇生產企業租用。三門市規劃開發健跳、六敖沿?？偯娣e達10萬平方公里的游艇制造基地。廣東省珠海市已確定游艇工業為該市特色產業，并將平沙游艇工業區打造為中國第一個游艇工業聚集區，目前已有近20家企業落戶，并形成了一定規模。廣州市政府正規劃建設一批游艇碼頭和相關的基礎服務設施，擬選二沙島、海心沙和南沙建游艇碼頭；深圳市于2006年初將游艇制造業列為該市優先發展的行業之一。山東省青島市提出的目標是打造中國帆船之都。規劃在奧運賽場、海濱度假區、城市海濱、港灣建設一批會員、游客及大眾參與的游艇帆船俱樂部，發展海上體育旅游和休閑娛樂活動。日照市提出的目標是打造中國水上運動之都。2005年首次拿到了在中國舉辦歐洲級帆船帆板精英賽，2006年又成功舉辦了470級世界帆船錦標賽。福建省廈門市已擁有翰盛、飛鵬、唐榮等幾家游艇生產廠，目前正在規劃4家規模較大的游艇俱樂部，其中規劃建全國最大游艇碼頭—一個能同時容納900艘游艇、功能齊全的國際游艇碼頭將在廈門何厝香山選址建設，目前該工程已經通過可行性研究。海南省三亞市“十一五”規劃提出把三亞建成世界一流的“游艇基地”。江蘇省南京市提出“現代游艇項目將提高南京城市品位”，在長江上建設第一座國際游艇碼頭，被列為南京市發改委第三產業重點建設項目。重慶市萬州區期望利用三峽庫區蓄水后江面變寬的優勢，大力推廣游艇生產和消費業。已有第一家專業游艇生產廠商—京穗游艇有限公司在重慶建廠。動力二、中國具備承接游艇制造的條件和優勢相比而言，中國擁有世界最豐富、最勤勞、相對低廉的勞動力資源、擁有穩定的政治環境、擁有相對配套的上下游產業鏈、擁有可預期的未來若干年持續高速的經濟發展環境、中國又是目前全球經濟最為活躍的地區，所有這些將成為游艇制造的優勢因素。其次，20多年來，隨著國民經濟的高速發展，中國造船工業產量連續10年居世界第3位，僅次于韓國和日本，中國的船舶修理營銷額已超過日本和韓國，其目標是趕超新加坡的船舶改裝及其修理。船舶工業的快速增長，無疑會帶動小艇工業的發展。同大船相比，游艇的制造和配套要簡單得多，其材料玻璃鋼、鋁合金、木質等等用量有限，所需生產車間占地很少，游艇碼頭也較小，投資有限。中國企業成本低，具有較強的競爭力，這些均有利于小企業在游艇制造業方面的發展，使中國的游艇業迅速崛起。動力三、中國已經具備游艇消費產業興起的各項必要條件游艇需求會受到諸多因素影響，其中包括自然條件因素、經濟因素、社會文化因素和消費者偏好因素等等。就某一國家或者某一地區的游艇需求而言，自然條件因素是最為重要的因素之一。某一國家或地區所擁有的水道(包括河流、湖泊等能夠開展游艇活動的區域)的數量、寬窄以及類型都會對這一地區的游艇消費產生實質性的影響，因而會直接影響游艇的需求。此外，當地的游艇碼頭等相關配套基礎設施發展狀況，當地的自然氣候條件以及休閑度假場所的數量等也都會對游艇的需求產生影響。除自然條件因素外，國民經濟發展水平、地區人口數量、人們對游艇休閑消費的喜愛程度、政府的相關政策法規等也會對游艇市場需求產生直接影響。針對以上影響因素，中國已經具備了其中發展的必要條件：第一、多年中國經濟的高速發展，其人均GDP不斷提高，在富裕省份的發達地區已經接近發達國家狀態，例如，2006年廣州人均GDP達11000美元、上海人均7189美元、北京人均6210美元等等。這都導致人民物質生活和文化生活在不斷提高，一些富裕起來的階層和人們，在擁有豪宅、汽車后，追求的是豪華游艇，當然還有不少熱愛水上運動的人們。這將刺激游艇業在中國的發展。功能游艇汽車私人飛機商務√××居住√√×交通√√√旅行√√√休閑√××運動√××注釋：“√”表示具有此功能；“×”表示不具有此功能。第二、中國有50萬千萬富翁，還有越來越龐大的中產階級；據2005年高盛的關于中國奢侈品消費市場研究報告分析，中國已成為世界第三大奢侈品消費國，在1430億美元的全球奢侈品消費規模中做出了12%的貢獻（日本41%，美國17%，歐洲各國16%）。中國奢侈品消費增長的潛力空間非常巨大，據高盛研究報告稱，中國奢侈品消費需求將達到每年約25%的復合年增長率，增長速度為全球之冠。至2008年，將占全球奢侈品消費市場份額的19%；2015年將占29%，超過日本的28%，位居全球第二。這些都成為游艇消費的潛在人群。第三、我國具有發展游艇業得天獨厚的天然資源和良好條件。中國擁有1.8萬公里的海岸線，擁有長江、黃河、珠江、黑龍江等許許多多水系，有6500個島嶼、2.48萬個湖泊，構成了良好的天然資源、環境和條件。5.3.5中國游艇產業發展路徑和市場潛力中國游艇產業發展路徑根據調研和分析，中國游艇產業的發展路徑預計將如下圖所示：游艇代工（OEM）國家游艇代工（OEM）國家游艇制造國家（自有品牌和OEM并重）游艇制造和消費國家第一階段第二階段第三階段帶動游艇配套業的發展帶動游艇設計業、國內游艇碼頭、游艇展覽業等發展全面帶動中國游艇經濟的發展中國游艇產業發展路徑第一階段，對于游艇企業來說，培養優秀的游艇制造人才和隊伍、形成有效的游艇產能、建立企業內部良好的管理流程和成本控制機制、生產高品質的游艇產品以及獲得國外客戶的認可是關鍵。這首先參與中國游艇制造具有相對競爭優勢的區隔市場中（具體內容參見下部分“星馬面對的市場機會”），逐步讓全球消費者接受游艇“madeinchina”的概念。第二階段，游艇企業需要對游艇內涵進行深入把握、培養自有的國際性游艇設計人才、建立自有的銷售網絡、大力進行品牌的宣傳和推廣，在已經建立的優勢市場進行自有品牌的延伸，并在OEM市場中逐步向游艇的高端產品進軍。同時，國內的游艇消費市場開始升溫，游艇的相關服務開始步入發展過程中。第三階段，隨著國內游艇消費市場的興起，國內的游艇經濟全面啟動，中國不僅成為全球重要的游艇制造國家，而且成為新興的游艇消費國家。此時，游艇的消費和各種相關服務行業成為產業的重點和快速發展部分。中國游艇市場潛在規模由于考慮到經濟的發展潛力和人均收入水平的增長速度，中國的游艇消費已被認為極有可能如同其他發展中國家一樣，從水上旅游景點的公眾消費逐步發展到大公司、大集團的公務性消費，最后是個人消費的全面興起，從而使市場呈現爆發式的增長。根據中國船舶工業行業協會船艇分會預計，到２０２０年，中國生產的游艇能占全球銷量的２０％左右，中國的游艇市場規模將達到１０００億元人民幣。上海港口管理局公布的《上海水上旅游客運總體規劃》文件中，預測2020年，上海水上旅游客運人數將達到2500多萬人，將有150萬人乘坐郵輪，而每1萬水上游客中，將有55人擁有自己的私人游艇，共計擁有近14萬艘私人游艇。5.4星馬游艇公司面臨的市場分析5.4.1分析依據對于星馬公司來說，公司面臨游艇產品的定位問題，即在OEM時期，應該首先推出和建立哪一類型游艇產品，才能發揮企業的優勢并獲得規模擴張后的足夠產能。一般來說，需要綜合平衡三個方面的比例：出口運費占總價的比例：相對越低，在國內生產的優勢越大。以35英尺的游艇為例，由上海運至澳大利亞的運費約1.8萬美元，并且近來價格呈現上漲趨勢。勞動力成本占總成本的比例：此比例越高，越適宜在國內生產，但還存在中國在技術、管理方面的影響。批量化程度：產品越易批量化，最初在國內生產的可能性將越小。5.4.2美國市場的例證以下是具體以美國市場為例進行的不同游艇的產品特征和價位特征，相信這對于歐洲市場同樣具有一定的參考性。美國國家船舶制造協會（NMMA）對美國游艇市場的統計數據游艇類別數量（艘）銷售額（億美金）占游艇市場百分比%單位價格（萬元美金/艘）配備舷外機的小艇32.0022.9%1.50舷外機31.522.5%1.01小艦托架2.51.8%0.19配備舷內機的快艇(劃水艇)12,6005.103.6%4.05配備舷內機的游艇7,80031.1022.2%39.87配備舷內舷外機的游艇72,30025.7018.4%3.55獨木舟77,2000.480.3%0.06皮劃艇1.671.2%0.05充氣艇30,1000.580.4%0.19個人用艇80,2007.605.4%0.95采用噴水推進的摩托艇6,7001.681.2%2.51注釋：上述數據不是美國游艇產業的市場規模，而僅僅是每年新游艇銷售規模，二手游艇的買賣、帆船的銷售額以及大型游艇（通常是90英尺以上）不在此統計數據中。從上可以看出，僅“配備舷外機的小艇”、“舷外機”、“配備舷內機的游艇”和“配備舷內舷外的游艇”四項就占整個市場的86%，而其他七項的總和只占14%。對上述四項中的三項作進一步分析，結果如下：游艇類別配備舷外機的小艇配備舷內機的游艇配備舷外舷外機的小艇占市場百分比22.90%22.20%18.40%2005年美國市場銷售額（億美金）32.0031.1025.702005年美國市場銷售數量（艘）213,3007,80072,300單位價格（萬元美金/艘）1.539.873.55通常尺度范圍12-24英尺36-60英尺居多18-28英尺款式描述大多為敞篷至少一個Saloon兩個睡房帶Fybridge（頂蓬甲板）一個Saloon一個睡房出口運費狀況相對銷售價格來講很高相對銷售價格來講不高相對銷售價格來講很高是否標準化產品是有些品牌是,有些品牌不是是是否容許客戶提修改要求不容許,和買汽車一樣尺度越大客戶的個性化改動空間越大不容許,和買汽車一樣勞動力占成本比例不高相對高不太高數據來源：美國國家船舶制造協會（NMMA）的統計數據由上面的數據可以看出，適合在國內制造、而后出口的游艇就是那些配備舷內機的動力游艇，其尺寸通常在36—60英尺，一般會有一個沙龍和兩個睡房，整個船都由柚木裝修。這類游艇，設計和配置給客戶的靈活性越高、款式分布越廣、批量化程度越低，就越適合在中國制造。配備舷外機的小艇、配備舷內舷外機的游艇，盡管在歐美市場巨大，但其單位售價較低，難以消化出口運費，其標準化程度高、批量大、勞動力成本比例不高，中國制造再出口沒有任何成本優勢。5.4.3歐洲和北美市場比較在北美，大多數游艇銷售單價在1.5萬—5萬美元之間，游艇尺寸一般在8—68英尺之間，豪華游艇的銷售數量很小，只占總量的2.5%，但其價格昂貴，單艇價格在10萬美元以上。在北美市場，最受歡迎的游艇是舷外掛機艇，其總量占北美游艇總量的50%以上。此外，個人水上器材（水上摩托等）在美國的銷售也十分看好，它也是最便宜的游艇產品。與北美市場不同，歐洲游艇市場的需求主要集中在單價超過5萬美元的大型游艇。根據2004年數據計算，歐洲市場出售的游艇平均單價為115,234美元，而美國市場出售的游艇平均單價只有27,639美元，偏愛豪華游艇和大型游艇是歐洲市場游艇單價高的最主要原因。此外，歐洲人對其他各類游艇也都有濃厚的興趣，同樣對舷外掛機艇有所偏愛，但并不像美國人那樣強烈。5.4.4總結總結以上，星馬公司面臨的市場和產品主要如下：目前歐洲市場的拓展應優于美國市場的拓展；目前宜以生產制造30英尺—68英尺之間，船艇需要柚木裝修，售價在10萬美元以上的動力艇（配備舷內機的）為主。5.5競爭力分析5.5.1競爭對手游艇的生產和制造基本由歐洲和北美國家把持，其中，前8大國家占有全球游艇市場的80%份額，亞洲只有臺灣地區占全球游艇生產的第6位。中國內陸，游艇生產只能說剛剛起步，對于大陸的游艇企業來說，其面臨的競爭對手主要是歐美廠商和臺灣廠商，但從表現形式上，這些廠商中短期內將會是國內游艇企業的潛在OEM客戶，長期將會是品牌、生產的直接競爭者。目前，國內有約260家游艇生產企業，規模都不大，基本分為國外游艇獨資或合資企業、臺資游艇生產企業、內資游艇生產企業。這些企業中，真正具有游艇生產能力并出口國外產品的企業不多，預計在50家左右，以外資和臺資企業為主，內資企業僅有不到十家。因此，星馬游艇面臨的競爭對手主要分為四大類：國外游艇企業：指游艇生產制造在國外完成的企業，主要是歐美企業，在建議書的“產業和市場分析”部分，有數據已經清晰表明，歐美國家（主要是美國、意大利、法國、荷蘭等）的游艇生產企業數目眾多，全球約有幾千家，但企業規模普遍較小。它們既是公司最主要的競爭對手，也是公司目前潛在的OEM客戶。國外游艇企業在國內的獨資和合資企業（外資主導）：近兩年，已經有少量國外的游艇企業期鑒于國外勞動力成本和環保因素轉移產能在中國大陸設廠生產游艇，他們只是將國內作為生產基地，其他都仍在國外。由于這種方式開始不久，還沒有形成大的氣候。當前，約有近20家國外游艇企業在國內。臺資游艇企業（臺資主導）：臺灣在70年代游艇生產和制造曾位列全球的第三位，但由于勞動力成本和土地成本急劇上升，導致其游艇產業快速滑落。但最近這些年，臺灣游艇產業在快速復蘇，并且逐步將生產基地轉移至大陸，轉移速度在加快?？梢哉f，大陸真正意義的游艇生產和制造基本是由臺商推動的。大陸的游艇生產技術、經驗、技術工人以及管理人才也都是由這些企業培養和帶來的。當前，預計有幾十家臺資游艇企業在國內。內資游艇企業：一是傳統制作旅游景點及公園的玻璃鋼游船的企業，這些企業的歷史較長，但長期生產的產品不能算是嚴格意義的游艇，以國有企業為主；二是新興的游艇企業，他們都是近幾年成立，完全以海外的游艇制造為主要市場和目標，以合資或純民營資金為主。合資的目的主要是為稅收或獲取游艇的制造技術、市場為目的。產品主要分為兩部分，一是為國內的旅游景點和公園生產觀光游船或玻璃鋼船；二是為國外企業OEM游艇。當前，預計有上百家內資游艇企業，但具有真正意義游艇生產的企業不到30家；具有真正意義游艇出口的企業在10家左右。游艇企業類型優勢劣勢國外游艇企業品牌、技術、市場勞動力成本、環保要求、國外游艇企業在國內的合資或獨資企業（外資主導）可利用國外及國內的資源國內資源的利用能力及管理臺資游艇企業（臺資主導）技術、市場本地管理、勞資沖突內資游艇企業（內資主導）潛在勞動力資源、成本、本土資源技術、產品品質、銷售渠道主要游艇企業公司名稱網址簡要介紹賓士域全球最大游艇生產集團；游艇及設備方面，在全球有50多個制造基地，擁有近40多個國際性的品牌。2006年在游艇方面的收入約29億美元，利潤約1.4億美元。法拉帝（Ferretti）集團是歐洲第二大游艇生產集團，意大利第一大游艇企業，旗下有9個品牌分別是FERRETTI、PERSHING、ITAMA、BERTRAM、RIVA、APREAMARE、MOCHICRAFT、CUSTOMLINE、CRN。集團在中國設有辦事處，其中FERRETTI、PERSHING、ITAMA和RIVA四個品牌在中國有代理商。AZIMUT-BENETTI是意大利第二大游艇集團，旗下有AZIMUT、BENETTI和Gobbi三個品牌，其中AZIMUT在國內有代理商。Sunseeker（圣思克）www,英國國內最大的游艇制造商，成立于1969年。目前，該公司從休閑游艇到超豪華游艇有21款不同型號，尺寸從12米～37米（39英尺～121英尺），產品系列之全居歐洲豪華游艇廠商之首，零售價格從17.5萬英鎊到500萬英鎊不等。奧普蘭澳大利亞獨資企業，2006年開始建設，注冊資金3000萬美元，投資總額4980萬美元，在江蘇湖州建有2個生產基地（270畝地），規劃在浙江舟山建大型游艇生產基地及游艇俱樂部，由國內團隊管理，尚處于人員培訓階段，還未生產游艇產品。嘉鴻臺資，亞洲最大的玻璃鋼游艇制造企業，也是全球第6大游艇企業，以生產大尺寸豪華游艇為主。杰騰臺資企業，1999年成立（珠海），目前已是大陸年生產游艇最大的企業，以生產美式小型游艇為主，2007年前10個月，已出貨48艘游艇，營收達11億臺幣，僅次于嘉鴻。紅雙喜國有控股，2000年成立,主要建造40-86英尺游艇，具有7個尺寸的游艇生產線，累計生產百艘以上游艇，并在國外有自由品牌游艇的銷售。曾以競標方式獲得為英國CV公司建造10艘參加環球航行比賽用帆船。太陽鳥內資，1993年成立于湖南，目前在珠海、湖南都有生產基地，內地最大的游艇企業之一，注冊資本5000萬元，以生產游船為主。珠海江龍1998年成立，現有近500員工，由交通艇轉產游艇，國內游艇企業情況省份公司名稱已有出口的游艇企業廣東顯利、海之馬、寶達、江輝、杰滕、大慶、矩星、中山東海、江龍、賓士域；福建廈門瀚盛、唐榮、神州、紅龍、飛鵬；上海紅雙喜、寶島、大豐、赫瑞特吉、新江、愛徠諾；浙江平湖東昌、寧波福海、阿爾法舟山、奧托美克、奧普蘭、飛鷹；江蘇合晟、合浩、揚州旭東、星馬山東鑫何、松本、萊佛士、海特；無出口，但規模較大的游艇企業太陽鳥、海斯比、英輝、龍海國安、千島湖陽光、寧波成路、無錫東方、文登明匯、威海中復西港、秦皇島耀華、大連松遼、常州玻璃鋼等。5.5.2競爭優勢從大的產業環境和產業發展分析，中國生產和制造游艇并占據全球游艇市場的相當份額是產業發展的必然趨勢，目前正是中國游艇制造產業發展的有利時機，而星馬公司恰好處于這個點上，占據了相對有利的位置。在內資主導的游艇生產企業中，星馬公司處于第一梯隊的位置，這可從幾方面的優勢體現：團隊優勢：在游艇制造方面，公司三位主要管理人員中的兩位是來自于英國、擁有共計近70年游艇生產制造豐富經驗的專家和管理人才，對于以制造經驗積累為特點的游艇制造產業來說，國外專家的加盟是非常關鍵的；并且會為國外客戶帶來購買的信心。團隊已經歷一段時期的磨合。這在國內同行業中是少有的。技術工人優勢：公司有近20位工人具有10年左右的游艇生產制造經驗（曾在蘇州合浩游艇公司工作，合浩是臺資游艇企業），擁有這么長工作經驗的游艇制造技術工人在國內也是不多的。這為公司目前的發展奠定了良好基礎。網絡和訂單優勢：目前，公司已經建立了海外經銷網絡，出口的產品不僅受到客戶的認可和歡迎，而且，經銷商下達了更多的訂單，使得公司一直處于產能無法滿足訂單的狀態。能夠出口產品并擁有大量訂單的國內游艇企業現在也就幾家。星馬處于非常好的開端。發展模式優勢：公司的發展模式是“產品+服務”，與國內絕大部分只是單純進行游艇制造的企業相比，公司具有更長遠的發展計劃和戰略，更易在短時期內從OEM轉變為自有品牌的廠商，并且獲得更大的利益，從而走向成功。

6.項目擬建地點：連云港星馬游艇有限公司將作為星馬游艇的最大的全系列的生產基地和游艇俱樂部和服務基地,位于贛榆石橋小沙村的海岸，是海州灣海水質量最好和沙灘最美的區域。距離江蘇北戴河僅一公里，離連云港集裝箱碼頭和日照港均為30公里左右，離青島200公里，離上海400公里，出海方便。地理位置獨特，交通條件良好，242省道，204國道，沿海高速，沿海鐵路，通榆運河均在旁邊，氣候環境良好。

本項目選址在石橋工業區，有利于本項目的發展，適合游艇下水和試航，適合游艇俱樂部的建設，同時也符合連云港對游艇產業的規劃。

7.項目預期目標

7.1國際市場

據中國船舶工業有關單位調查，目前全球游艇的銷售額達到300億美元，其中美國占據55%的市場份額，中國去年僅達到1700萬美元。而游艇產業制造銷售額以每年7%的速度增長，帆船平均每年增長12%。由游艇產業帶動相關產業的業績更是喜人。巨大的市場潛力等待我們去挖掘。預計五年后國際市場銷售達到2億美元.

7.2國內市場

隨著國家海事局游艇管理規定的出臺,以及國內游艇俱樂部的紛紛設立和國內經濟的持續高速增長,游艇市場必然迅速成長,預計五年后國內市場的銷售將達到10億人民幣.項目建設規模和用地類型項目總用地面積為1010畝，投資開發游艇生產,游艇俱樂部及其配套項目，建筑容積率達到0.4以上，建筑密度大于30%而小于40%，各項指標均達到指定要求。

該地塊屬于工業用地，因此無須辦理征地手續就能使項目動工建設。項目主要建設條件位于連云港贛榆石橋工業園區小沙村，整個海州灣的岸線中部,屬于沙灘式海岸.

*地緣優勢：連云港是新亞歐大陸橋東方橋頭堡，海陸空立體交通網絡完善便利。連云港是中國沿海國際航運樞紐港和集裝箱干線港和中西部地區最便捷的出?？诎?，現有萬噸級以上泊位25個，和世界上150多個國家和地區的近1000個港口有貿易運輸往來。民航開通了到北京、上海、溫州、廣州等地的航班。鐵路客運和貨運列車開通了至中國主要城市的班列。公路對外交通全部實現高速化。這為發展游艇業發展提供了得天獨厚的條件。

*氣候優勢：連云港氣象水文條件。常風向偏東，強風向偏北。大風除年均一次臺風影響外，一般出現在冬季，最大風速為28米／秒。年平均降水量852.8毫米。每年6－9月為雨季，占全年降水量60%以上，最大日降水量156毫米。年平均氣溫14.2℃，最高氣溫38.5℃，最低氣溫-10.4℃（10天左右，影響生產周期較短）,終年不封凍。海峽內屬不規則半日潮,最高潮位6.5米，最低潮位0.45米；最大潮差6.48米，最小潮差3.39米。*區域內204國道就在項目用地邊上,從連島至贛榆的濱海大道已經規劃,將從項目用地邊經過.242省道,沿海高速,沿海鐵路,通榆運河均在左近.距離機場30分鐘車程,距離連云港港口和日照港口50公里,交通運輸方便快捷。

*具有較好的產業基礎和產業配套能力。中國復合材料投資控股連云港連眾玻璃鋼集團公司是由國家重點高新技術企業、中國玻璃鋼制品的領先制造商和出口量最大的玻璃鋼制造商，可以為游艇制造企業提供良好的主料配套條件。位于連云港的江蘇自動化研究所主要從事電子信息系統工程、全球定位系統、自動控制工程、自動控制器件、電子工程、軟件工程、塑料工程等領域的研究、開發、生產、系統集成等工作，技術力量雄厚，可以為游艇制造提供強大的產業配套能力。另外，距離連云港150公里到200公里（高速公路連接）的范圍內，擁有眾多游艇配套廠，生產各類錨鏈、螺旋漿、船舶輔機、船舶動力、船舶電器、船舶防污、船舶衛生單元設備、船舶門窗、五金件等產品。這些配套產業對于降低游艇制造成本具有十分明顯的競爭優勢。

生產制造圍繞創建國內第一品牌的目標和逐步實現由消費群體觀光旅游為主向休閑度假轉變、由低檔次消費向中高檔次消費轉變的發展方向的要求，以高起點、高標準為出發點，通過